Erfolgsstrategien in bewegten Zeiten - Auszug aus dem jüngsten IKB Branchenbericht Transport und Logistik

LOGO 32 · Special Erfolgsstrategien in bewegten Zeiten Von Claus Korschinsky Der Beitrag stellt einen Auszug aus dem jüngsten IKB Branchenbericht Transport und Logistik dar mit dem Fokus auf die Kontraktlogistik. Der Transport- und Logistikmarkt menten weniger stark betroffen. in Deutschland wird 2009 einen no- Insbesondere die Konsumgüter- Zur Person minalen Wachstumseinbruch von et- Kontraktlogistik profitiert von einer wa zwölf Prozent verzeichnen und relativ stabilen Nachfrage bei Ver- muss damit den stärksten Rückgang brauchsgütern des täglichen Bedarfs. seit der Liberalisierung der Branche Dagegen leidet die industrielle Anfang der 90er Jahre verkraften. Kontraktlogistik unter den Umsatz- Das Gesamtvolumen beträgt 2009 einbrüchen wichtiger Industriebran- rund 92 Milliarden Euro, das sich chen. Jedoch nehmen in einem ausschließlich auf externe Transport- schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und Logistikdienstleister bezieht. grundsätzlich die Rückbesinnung auf Mehr als zwei Drittel der Gesamt- eigene Kernkompetenzen wie auch umsätze werden von Logistikdienst- die Notwendigkeit zur Optimierung leistern erbracht, rund ein Drittel ent- von Prozessen zu. Hier liegt die Chan- fällt auf Transportunternehmen. ce für Logistikunternehmen, Leistun- gen zu übernehmen und die eigene Korrespondierend mit einer wirt- Wertschöpfungstiefe durch das Ange- schaftlichen Erholung 2010 (reale bot von Mehrwertdiensten zu erhö- Claus Korschinsky ist Abteilungsdirektor BIP-Veränderung: +1,5 bis 2 Pro- hen. Neben Effizienzsteigerungen im Bereich Volkswirtschaft und Research zent), wird der Logistikmarkt insbe- sind durch das Outsourcing auch der IKB Deutsche Industriebank AG in sondere vom Produktionswachstum Kostenvorteile für die jeweiligen Auf- Düsseldorf. Er ist Branchenexperte für des Verarbeitenden Gewerbes (+2 bis traggeber zu erzielen, da die Tarifver- den Bereich Transport und Logistik und 2,5 Prozent) profitieren und mit vier träge im Logistikgewerbe oft niedri- beschäftigt sich daneben intensiv mit bis fünf Prozent (nominal) über- gere Stundenlöhne vorsehen. Daher dem Rating von Branchen auf nationaler durchschnittlich zulegen. Allerdings wird Kontraktlogistik zukünftig wie- und internationaler Ebene. dürfte das Umsatzniveau von 2008 der zum Wachstumstreiber für die trotz angenommener konjunktureller Logistikbranche mit durchschnitt- Stabilität erst 2012 wieder erreicht lichen Steigerungsraten von fünf bis werden. sieben Prozent pro Jahr. Kontraktlogistik weniger stark betroffen Auch die Kontraktlogistik hat 2009 einen krisenbedingten Umsatz- rückgang von fünf bis acht Prozent zu erwarten, allerdings ist sie damit im Vergleich zu anderen Branchenseg- LOGO Special · 33 Entwicklung der Transport- und Logistikumsätze in Deutschland Mrd. € 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009p. 2010p. 2011p. 2012p 2013p. Transportunternehmen p. = Prognose Logistikdienstleister Quelle: Feri; IKB-Berechnungen und -Prognose (Stand: November 2009) Für Deutschland wird das Umsatz- schaftsbereichen, die für den Logis- Internationalisierung volumen der Kontraktlogistik 2008 tiksektor wichtige Kundenbranchen setzt sich fort auf 25 Milliarden Euro geschätzt, wo- darstellen. bei der Anteil der industriellen Trotz der aktuellen Krise wird sich Kontraktlogistik mit etwa 60 Prozent Das gesamte Verarbeitende Gewer- die Internationalisierung der Wirtschaft den Schwerpunkt bildet. Vor allem be ist durch einen kräftigen Produk- und ihrer Produktionsabläufe fortset- die industrielle Kontraktlogistik bietet tionseinbruch von 16 Prozent 2009 zen. Im langfristigen Trend werden die aufgrund eines geringen Outsour- gekennzeichnet und hatte bis August globalen Güterströme daher weiter zu- cinggrades (etwa 27 Prozent) über- einen Insolvenzanstieg von etwa 40 nehmen, wovon das Logistikgewerbe durchschnittliches Wachstumspoten- Prozent zu verkraften. Dabei weisen überdurchschnittlich profitieren wird. zial, insbesondere in der Metall die stark exportorientierten Bran- Jedoch steigt damit die Anfälligkeit der verarbeitenden Industrie, im Maschi- chen Automotive, Metallerzeugung deutschen Transport- und Logistik- nenbau und in der Bauwirtschaft. und Maschinenbau sowohl einen unternehmen gegenüber globalen Stör- überdurchschnittlichen Produktions- faktoren, da Deutschland auch zukünf- Einzelne Branchen rückgang als auch eine massive Insol- tig durch eine hohe Exportabhängigkeit verzeichnen Stabilität venzzunahme auf. Dagegen sind die gekennzeichnet sein wird. Chemische Industrie, das Baugewer- Welche großen Branchensegmen- be (profitiert vom Konjunkturpro- Daher gilt es, Strategien zu ent- te sind derzeit von der Krise be- gramm), aber vor allem der Einzel- wickeln, die Auswirkungen mög- sonders stark betroffen, und wo handel und das Ernährungsgewerbe licher Krisen abschwächen können. herrscht eine gewisse Stabilität? weniger stark betroffen. Der große Hier empfiehlt sich für viele Unter- Wann stellt sich eine Rückkehr zum Bereich „Gesundheit und Soziales“ nehmen ein Mix aus Kundenbran- alten Produktions- und Umsatz- erweist sich sogar als weitestgehend chen, die eine unterschiedliche Kon- niveau ein? Hierzu erfolgt die Analy- unabhängig von konjunkturellen junkturreagibilität aufweisen, um se von großen, ausgewählten Wirt- Krisen. damit Extremeinbrüche insgesamt et- LOGO 34 · Special Geschäftsentwicklung in wichtigen Kundenbranchen des Transport- und Logistiksektors Index Produkt bzw. Umsatz 2008 = 100, real 105 100 95 90 85 80 75 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 Automotive Einzelhandel1 Maschinenbau Gesundheit Ernährungs- Chemische Umsatz, real und Soziales1 gewerbe Industrie 1 Quelle: Statistisches Bundesamt; IKB-Prognose was abzumildern. Jedoch sollten da- aufgrund ihrer eher austauschbaren läuft und Forderungsausfälle das Lo- bei gerade mittelständische Unter- Dienstleistungen wirtschaftliche Vor- gistikgewerbe belasten werden. Die nehmen eine Fokussierung (auf Ni- teile aus ihrer Unternehmensgröße Überlebensfähigkeit eines Transport- schen, Branchen oder Regionen) ziehen müssen und einer besonders und Logistikunternehmens hängt nicht aus den Augen verlieren, um hohen Wettbewerbsintensität ausge- daher entscheidend vom Geschäfts- ihre Vorteile bezüglich einer größeren setzt sind, steigt der Kooperations- modell, von der Kapital- und Liquidi- Flexibilität und Kundenorientierung druck. tätsausstattung sowie einem ausge- auch ausspielen zu können. wogenen Branchen-/Kundenmix ab.